Grâce à Auraya, les Élus ont remporté la guerre contre les Pentadriens. Mais la jeune prêtresse est hantée par le calvaire des Siyee. Et Leiard, la seule personne qui pourrait l'aider, a disparu. Quand un mal mystérieux frappe le peuple des hommes-oiseaux déjà éprouvé, Auraya se précipite à leur secours… et fait d'étranges découvertes au sujet de son ami Tisse-Rêves. Au Sud, la défaite n'a pas ébranlé la foi des Pentadriens. Guidés par une nouvelle Première Voix, ils sont toujours décidés à convertir les hérétiques du Nord.Mais les Élus sont-ils bien les seuls à détenir la vérité ? Et si le salut venait d'une magie différente ? La jeune prêtresse Auraya devra une fois encore faire des choix déchirants... des choix qui pourraient bien ébranler le monde.

Mercedes Athena Thompson Hauptman est mécanicienne. Et changeuse coyote... Et la compagne de l'Alpha de la meute du bassin du Columbia. Mais rien de tout ça ne poserait de problème si elle n'avais pas accepté d'endosser la responsabilité de protéger tous ceux qui vivent sur leur territoire - ce qui aurait dû se limiter à traquer des gobelins tueurs, des chèvres zombies et un troll de temps à autre. Au lieu de cela, leur foyer est à présent considéré comme une zone neutre où les humains peuvent négocier avec les faes sans danger. En réalité, rien ni personne n'est en sécurité. Tandis que généraux et politiciens affrontent les Seigneurs Gris des faes, une tempête approche... Et son nom est la Mort.

Mais la meute a donné sa parole. Qu'importe le prix.

Tyen est devenu professeur de magie mécanique dans une école respectée à travers les mondes. Or on chuchote que le Raen, sorcier le plus puissant de son époque et responsable de l'interdiction de la pratique de la magie, est de retour après une longue absence… Les professeurs et les élèves qui le croyaient mort fuient à son approche, et Tyen se retrouve sans foyer et sans but. Son seul espoir : redonner un corps humain à Vella. Alors que les rebelles se rassemblent et que le Raen reprend le contrôle, Tyen doit décider de ce qu'il est prêt à faire pour tenir cette promesse.Pendant ce temps, Rielle voit sa vie menacée de voler en éclats à cause d'une violente guerre civile. Une rencontre va tout changer : un mystérieux homme aux cheveux noir bleuté se présente à elle. L'Ange retourne enfin dans son royaume, et souhaite l'emmener avec lui…

Dans un empire où la magie alimente l'industrie, Tyen, étudiant en archéologie, découvre un livre doté d'intelligence. Créé par l'un des plus grands sorciers de tous les temps, cet ouvrage n'a cessé de cumuler des connaissances au cours des siècles, parmi lesquelles une information vitale pour le monde de Tyen.Rielle, quant à elle, possède un don pour la magie, or elle vit dans un royaume pieux où celle-ci est proscrite. Sera-t-elle prête à risquer le courroux des Anges pour apprendre l'art de la sorcellerie ? Bientôt, Rielle et Tyen découvriront que la réalité est bien différente de ce qu'on leur a enseigné. Rien n'est vraiment tel qu'ils le croient : ni la nature de la magie, ni les lois de leur pays, ni même ceux en qui ils ont confiance.

Le pouvoir du Livre vit en Harte désormais, obligeant le Magicien à lutter chaque jour, chaque minute pour ne pas céder tout entier à cette puissance dévastatrice.

Inconsciente du tourment qui ronge son ami, Esta poursuit seule son but : retrouver les Artéfacts qui menacent l'avenir de la magie. Grâce à sa prodigieuse affinité, la jeune magicienne entraîne Harte à Saint-Louis, en 1904, là où sont cachés les précieux objets.

Ils se mêlent au combat qui fait déjà rage dans la ville. Les mages Antistasi rivalisent de subterfuges et d'actes de magie de haut vol pour s'emparer du pouvoir.

Sans compter qu'un nouvel adversaire se tient tout près d'Esta, dont elle est à mille lieues d'imaginer l'identité : le Magicien lui-même...

Auraya vit parmi les Siyee qui l'ont toujours fascinée et pour qui elle a renoncé à sa position de Serviteur des Dieux. Mais elle n'y trouve pas la paix car une mystérieuse inconnue lui dévoile un secret bouleversant au sujet de son une amie Mirar. Bien malgré elle, Auraya risque de s'attirer les foudres divines... La voilà de nouveau déchirée par des choix terribles. Bientôt, une autre ombre vient planer sur l'ancienne prêtresse : les Pentadriens recouvrent leurs forces, sous la direction d'un chef spirituel aussi séduisant que cruel, et une nouvelle guerre se prépare...